Lapok
Folyamatok
Felhasználói eszközök
Oldalsáv
staff:new_customer
Ez a dokumentum egy előző változata!
Új ügyfél felvétele
Az Ügyfelek fül bal oldali első ablakában látható az Ügyfelek listája.Az ablak alján lévő 
gombra kattintva vihetünk fel új Ügyfelet, a következő adatokkal:
| Ablak | Leírás |
|---|---|
| Név | Az Ügyfél bejegyzett neve. |
| Számlázási cím | Erre a címre lesznek kiállítva a számlák. |
| Levelezési cím | Erre a címre lehet küldeni a postai leveleket. |
| Kapcsolattartó | Az Ügyfél Kapcsolattartójának neve. |
| Kapcsolattartó mobilszáma | Az Ügyfél Kapcsolattartójának mobilszáma. |
| Kapcsolattartó emailcíme | Az Ügyfél Kapcsolattartójának emailcíme. |
| Ország, nyelv | Melyik országban él az Ügyfél, mi a kommunikáció nyelve. |
| Szabályzat webcíme | Ha rendelkezésre áll az Ügyfélhez tartozó adatvédelmi szabályzat, akkor annak az URL címét lehet ide illeszteni, melyet az Ügyfélhez küldött kérdőívekbe (pl.jelentkezési lap, szintfelmérő) lehet beágyazni. |
| Ügyfél megjegyzései | Az Ügyfél kiegészítő információi adhatók meg. |
| Felelős | Az intézményhez regisztrált iskolaszemélyzetből kiválasztható az Ügyfélhez rendelt felelős. |
| Késői lemondás időkerete | Ezen az időkereten belül mondhatja le díjmentesen az órát az Ügyfél. |
| Ügyfél aktív | Ha deaktiváljuk, nem jelenik meg az Ügyféllistán. |
| Vevő | Minden Ügyfélhez kell rendelni Vevőt is, a számlán az ő adatai jelennek meg. Lehet az Ügyféltől eltérő de ugyanaz a (jogi)személy is. A Vevő adatait is rögzíteni kell első alkalommal, később a legördülő listából kiválasztható. |
| Megjegyzés | Kiegészítő információk adhatók meg. |
A 'Mentés' gombra kattintva elmentjük az új ügyfelet.
A 
Frissítés gombra kattintva frissíthető az Ügyféllista.
staff/new_customer.1559136382.txt.gz · Utolsó módosítás: 2019/05/29 15:26 szerkesztette: antonella
Eszközök az oldalon
