Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


staff:customers

Ügyfelek

Az Ügyfelek fül bal oldali első ablakában látható az Ügyfelek listája.Az ablak alján lévő gombra kattintva vihetünk fel új Ügyfelet, a következő adatokkal:

AblakLeírás
NévAz Ügyfél bejegyzett neve.
Számlázási címErre a címre lesznek kiállítva a számlák.
Levelezési címErre a címre lehet küldeni a postai leveleket.
Ország, nyelvMelyik országban él az Ügyfél, mi a kommunikáció nyelve.
Szabályzat webcímeHa rendelkezésre áll az Ügyfélhez tartozó adatvédelmi szabályzat, akkor annak az URL címét lehet ide illeszteni, melyet az Ügyfélhez küldött kérdőívekbe (pl.jelentkezési lap, szintfelmérő) lehet beágyazni.
Ügyfél megjegyzéseiAz Ügyfél kiegészítő információi adhatók meg.
FelelősAz intézményhez regisztrált iskolaszemélyzetből kiválasztható az Ügyfélhez rendelt felelős.
Késői lemondás időkereteEzen az időkereten belül mondhatja le díjmentesen az órát az Ügyfél.
Ügyfél aktívHa deaktiváljuk, nem jelenik meg az Ügyféllistán.
VevőMinden Ügyfélhez kell rendelni Vevőt is, a számlán az ő adatai jelennek meg. Lehet az Ügyféltől eltérő de ugyanaz a (jogi)személy is. A Vevő adatait is rögzíteni kell első alkalommal, később a legördülő listából kiválasztható.
MegjegyzésKiegészítő információk adhatók meg.

A 'Mentés' gombra kattintva elmentjük az új ügyfelet.

A Frissítés gombra kattintva frissíthető az Ügyféllista.

Ezután dönthetünk, hogy szeretnénk-e ha az Ügyfélnek lenne hozzáférése a rendszerhez.

Ha erre nincs szükség, nincs további teendőnk, az Ügyfélnek számlázhatjuk a tevékenységet, de ő nem fog tudni belépni a rendszerbe. Ez esetben bármikor törölhető is az Ügyféllistáról.

Ha szeretnénk, hogy az Ügyfélnek legyen hozzáférése a rendszerhez (naprakészen ellenőrizhesse az órákat, jelenléti íveket, értékeléseket, letölthesse a számlákat, kimutatásokat stb.) akkor minimum egy felhasználót kell rendelni hozzá a Beállítások fülön.

Tanfolyamok listája

Kiválasztva az egyik Ügyfelet a mellette lévő oszlopban megjelennek az Ügyfélhez tartozó tanfolyamok nevei, állapotai és kezdési dátumai.
Az egyik tanfolyam nevére kattintva az ablak alján megjelennek a tanfolyam paraméterei ( Nyelv, óraszám, tanár neve..stb.) Alatta a Óradíjváltozás gombra kattintva megadhatjuk mennyire változott az óradíj, mi a pénzneme és mikortól érvényes:

A gombbal frissíthető a lista.

A jobb oldalon további 4 ablak látható: Tanfolyamok, Naptár, Pénzügy, Beállítások.

Tanfolyamok

Ezen a lapfülön láthatóak az adott tanfolyamhoz tartozó adatok a következő ablakokban: Hallgatók, Órák, Tanmenet, Kiértékelések. Ezekben az ablakokban ugyanazokat az adatokat láthatjuk, amelyeket a Tanfolyamok főlapfülön. Itt is van lehetőség a Hallgatói szerződések nyomtatására , a hallgtók adatainak szerekesztésére , minden más ablak csak megtekinthető, illetve az Órák ablak ikonjára kattintva nyomtatható a Haladási napló.

Naptár

A Naptár fül alatt láthatóak napi, heti vagy havi bontásban az Ügyfél számára biztosított tanfolyamok. A Helyszín ikonra kattintva kiválasztható, hogy melyik helyszínen lévő tanfolyamokat lássuk.

Pénzügy

Időkimutatás

Ez az ablak a segítségünk az Ügyfelek számára kiállítandó számlák megírásához. A tanfolyamok neve után, a tanár neve mellett egy naptárban látható, hogy ponotsan melyik napon hány darab óra volt, az adott kurzushoz kapcsolódó jelenléti ív, illetve az óradíj is, darabonként és az összeg is. Az ablak alján pedig az összes csoport számlázandó díjának összege látható.

Számlák

Itt láthatóak az Ügyfél számára már kiállított számlák. A Kiállítás dátuma melletti ikonra kattintra kiválaszthatjuk az időszakot, amelyen belül látni kívánjuk a kiállított számlákat. A számla sorának kijelölése után a Nyomtatási kép ikonra kattintva láthatjuk a számla nyomtatási képét.

Beállítások

Ügyféladatok

Itt láthatjuk az Ügyfél adatait, amelyet miután regisztráltuk a rendszerben, már csak ő módosíthat. Adminisztrátorként csak az ügyfélért felelős adminisztrátort adhatjuk meg, illetve a késői lemondás időkeretét módosíthatjuk, valamint aktív/inaktív állapotba tehetjük az ügyfél státuszát.

Kapcsolattartók

Itt lehet a céghez kapcsolattartót felvenni (akár többet is) a gombra kattintva, törölni a gombbal, a listát frissíteni pedig a gombbal lehet.

A Kapcsolattartóhoz megadandó paraméterek:

Mező Leírás
Név A kapcsolattartó teljes neve.
Beosztás A kapcsolattartó beosztása.
Mobilszám A kapcsolattartó mobilszáma.
Email A kapcsolattartó email címe.
Megjegyzés A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható a kapcsolattartóhoz.
Hírlevél A bepipálásával lehet jelezni, hogy az adott kapcsolattartó kér-e hírlevelet.

Felhasználók

Itt tudok az ügyfélhez új felhasználókat rendelni a gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.

Ha van már minimum egy felhasználója az Ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni , törölni , a listát frissíteni és a meglévő felhasználóknak új jeszót küldeni a a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.

Ha az iskola veszi fel az ügyfelet, akkor az iskola tudja módosítani az adatait. Ha az ügyfélnek van hozzáférése a rendszerhez, akkor az iskola mellett az ügyfél is tudja szerkeszteni az adatait.

Ha az ügyfél és az iskola úgy döntenek, hogy az adatkezelési jog kerüljön át kizárólag az ügyfélhez, akkor az iskola az Ügyfelek fülön a Beállítások / Ügyféladatok ablak fejlécében lévő gombra kattintva érheti ezt el.

Szerződések

Ebben az ablakban van lehetőség arra, hogy plusz információt vihessünk fel az ügyfélhez úgy, hogy a számlán tanfolyamonként elérhető legyen.
Új Szerződés sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni. gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, gombbal pedig frissíthető a lista.

A szerződés paraméterei:

Mező Leírás
Dátum A szerződés létrejötte.
Cím A szerződés címe, elnevezése.
Eladó Legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy az intézmény részéről ki a szerződő fél. Azokból választhatunk, akiket korábban a Vállalatoknál megadtunk.
Vevő Legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy ki a szerződő fél. Azokból választhatunk, akiket korábban a Ügyfeleknél vevőnek megadtunk.
Számla adatok A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható az adott szerződésű tanfolyamok számláihoz.

Dokumentumok

Mentés után az adott Szerződés sort kiválasztva, a jobboldali Dokumentumok ablakban több dokumentum is rögzíthető hozzá (pl. a szerződést megelőző ajánlatok).
Új dokumentum sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni. gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, gombbal pedig frissíthető a lista.
Dokumentumok paraméterei:

Mező Leírás
Név A dokumentum címe, elnevezése.
Nyelv A dokumentum nyelve, legördülő menüből magyar vagy angol választható.
Dátum A dokumentum létrejötte.
Megosztott A bejelölve láthatóvá tesszük a dokumentumot az Ügyfél számára is.
Mentett A ikonra kattintva maximum 10MB-s fájlokat tetszőleges formátumban feltölteni.
staff/customers.txt · Utolsó módosítás: 2019/09/20 10:08 szerkesztette: antonella