Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

--- staff:customers [2019/03/18 17:32]
antonella [Beállítások]
+++ staff:customers [2019/09/20 10:08] (aktuális)
antonella [Szerződések]
@@ Sor 1: / Sor 1: @@
 ====== Ügyfelek ======
-Az Ügyfelek fül bal oldali első ablakában látható az Ügyfelek listája. Az alapbeállítás, hogy Név szerint jelennek meg, de a fejléc sorában lévő {{:staff:btn_detail_.png?nolink|}} gomra kattintva több oszlopot is kiválaszthatunk: Aktív, Kapcsolattartó, Kapcsolattartó adatai, Tanfolyam állapota, Felelős. Az ablak alján lévő {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva vihetünk fel új Ügyfelet, a következő adatokkal:\\
+Az Ügyfelek fül bal oldali első ablakában látható az Ügyfelek listája.Az ablak alján lévő {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva vihetünk fel új Ügyfelet, a következő adatokkal:\\
 ^Ablak^Leírás^
-|**Név, megszólítás**|Az Ügyfél bejegyzett neve.|
+|**Név**|Az Ügyfél bejegyzett neve.|
-|**Email**|Ezzel a címmel tud az Ügyfél belépni a rendszerbe.|
-|**Jelszó ismételten**|Ezzel a jelszóval tud belépni az Ügyfél.|
 |**Számlázási cím**|Erre a címre lesznek kiállítva a számlák.|
 |**Levelezési cím**|Erre a címre lehet küldeni a postai leveleket.|
-|**Kapcsolattartó**|Az Ügyfél Kapcsolattartójának neve.|
 |**Ország, nyelv**|Melyik országban él az Ügyfél, mi a kommunikáció nyelve.|
+|**Szabályzat webcíme**|Ha rendelkezésre áll az Ügyfélhez tartozó adatvédelmi szabályzat, akkor annak az URL címét lehet ide illeszteni, melyet az Ügyfélhez küldött kérdőívekbe (pl.jelentkezési lap, szintfelmérő) lehet beágyazni.|
+|**Ügyfél megjegyzései**|Az Ügyfél kiegészítő információi adhatók meg.|
+|**Felelős**|Az intézményhez regisztrált iskolaszemélyzetből kiválasztható az Ügyfélhez rendelt felelős.|
 |**Késői lemondás időkerete**|Ezen az időkereten belül mondhatja le díjmentesen az órát az Ügyfél.|
-|**Vevő**|Minden Ügyfélhez tartozik vevő, a számlázásnál ő lesz megadva.|
-|**Megjegyzés**|Kiegészítő információk adhatók meg.|
 |**Ügyfél aktív**|Ha deaktiváljuk, nem jelenik meg az Ügyféllistán.|
+|**Vevő**|Minden Ügyfélhez kell rendelni Vevőt is, a számlán az ő adatai jelennek meg. Lehet az Ügyféltől eltérő de ugyanaz a (jogi)személy is. A Vevő adatait is rögzíteni kell első alkalommal, később a legördülő listából kiválasztható.|
+|**Megjegyzés**|Kiegészítő információk adhatók meg.|
+A 'Mentés' gombra kattintva elmentjük az új ügyfelet.
+A {{:staff:refresh.png?nolink}}Frissítés gombra kattintva frissíthető az Ügyféllista.
+Ezután dönthetünk, hogy szeretnénk-e ha az Ügyfélnek lenne hozzáférése a rendszerhez.
+Ha erre nincs szükség, nincs további teendőnk, az Ügyfélnek számlázhatjuk a tevékenységet, de ő nem fog tudni belépni a rendszerbe. Ez esetben bármikor törölhető is az Ügyféllistáról.
+Ha szeretnénk, hogy az Ügyfélnek legyen hozzáférése a rendszerhez (naprakészen ellenőrizhesse az órákat, jelenléti íveket, értékeléseket, letölthesse a számlákat, kimutatásokat stb.) akkor minimum egy felhasználót kell rendelni hozzá a [[staff:new_customer|Beállítások]] fülön.
-A {{:staff:refresh.png?nolink}}Frissítés gombra kattintva frissíthető a lista.\\
-==== Vevő ====
@@ Sor 23: / Sor 31: @@
 ===== Tanfolyamok listája =====
-Kiválasztva az egyik Ügyfelet a mellette lévő olszlopban megjelennek az Ügyfélhez tartozó tanfolyamok nevei, állapotai és kezdési dátumai. \\
+Kiválasztva az egyik Ügyfelet a mellette lévő oszlopban megjelennek az Ügyfélhez tartozó tanfolyamok nevei, állapotai és kezdési dátumai. \\
 Az egyik tanfolyam nevére kattintva az ablak alján megjelennek a tanfolyam paraméterei ( Nyelv, óraszám, tanár neve..stb.) Alatta a {{:staff:edit.png?nolink}}Óradíjváltozás gombra kattintva megadhatjuk mennyire változott az óradíj, mi a pénzneme és mikortól érvényes:\\
 {{:staff:rate.png?nolink|}}\\
 A {{:staff:refresh.png?nolink}} gombbal frissíthető a lista.\\
-A jobb oldalon további 4 ablak látható: Tanfolyamok, Naptár, Pénzügy, Naptár.
+A jobb oldalon további 4 ablak látható: Tanfolyamok, Naptár, Pénzügy, Beállítások.
-=====Tanfolyamok =====
+===== Tanfolyamok =====
 Ezen a lapfülön láthatóak az adott tanfolyamhoz tartozó adatok a következő ablakokban: Hallgatók, Órák, Tanmenet, Kiértékelések. Ezekben az ablakokban ugyanazokat az adatokat láthatjuk, amelyeket a Tanfolyamok főlapfülön. Itt is van lehetőség a Hallgatói szerződések nyomtatására {{:staff:print.png?nolink}}, a hallgtók adatainak szerekesztésére {{:staff:edit.png?nolink}}, minden más ablak csak megtekinthető, illetve az Órák ablak {{:staff:print.png?nolink}} ikonjára kattintva nyomtatható a Haladási napló.
-=====Naptár=====
+===== Naptár =====
 A Naptár fül alatt láthatóak napi, heti vagy havi bontásban az Ügyfél számára biztosított tanfolyamok. A {{:staff:map.png?nolink}}Helyszín ikonra kattintva kiválasztható, hogy melyik helyszínen lévő tanfolyamokat lássuk.
-=====Pénzügy=====
+===== Pénzügy =====
-===Időkimutatás===
+=== Időkimutatás ===
 Ez az ablak a segítségünk az Ügyfelek számára kiállítandó számlák megírásához. A tanfolyamok neve után, a tanár neve mellett egy naptárban látható, hogy ponotsan melyik napon hány darab óra volt, az adott kurzushoz kapcsolódó jelenléti ív, illetve az óradíj is, darabonként és az összeg is. Az ablak alján pedig az összes csoport számlázandó díjának összege látható.
-===Számlák===
+=== Számlák ===
 Itt láthatóak az Ügyfél számára már kiállított számlák. A Kiállítás dátuma melletti {{:staff:calenda.png?nolink}} ikonra kattintra kiválaszthatjuk az időszakot, amelyen belül látni kívánjuk a kiállított számlákat. A számla sorának kijelölése után a {{:staff:view.png?nolink}}Nyomtatási kép ikonra kattintva láthatjuk a számla nyomtatási képét.
 =====Beállítások=====
-===Ügyféladatok===
+====Ügyféladatok====
 Itt láthatjuk az Ügyfél adatait, amelyet miután regisztráltuk a rendszerben, már csak ő módosíthat. Adminisztrátorként csak az ügyfélért felelős adminisztrátort adhatjuk meg, illetve a késői lemondás időkeretét módosíthatjuk, valamint aktív/inaktív állapotba tehetjük az ügyfél státuszát.
-===Szerződések===
-Ebben az ablakban van lehetőség arra, hogy plusz információt vihessünk fel a számlára úgy, hogy tanfolyamonként elérhető legyen. A {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva lehet hozzáadni új sort, beírni a megjegyzést, ami a számlán a cím alatt fog megjelenni. A {{:staff:save.png?nolink}} gombbal mentsük! Ha Tanfolyamok főfül alatt az az Ügyfél egyik tanfolyamát kiválasztva, az Ügyfelek ablakában az Ügyfél neve mellett a Szerződés oszlop alatt kiválaszthatjuk a megfelelő megjegyzést, amit látni szeretnénk a számlán. A {{:staff:save.png?nolink}} gombbal mentsük el a változást!
+==== Kapcsolattartók ====
-A Mentett oszlop alatt, a {{:staff:icon_add_files.png?nolink}} gombra kattintva lehet maximum 10MB-s fájlokat tetszőleges formátumban feltölteni.
+Itt lehet a céghez kapcsolattartót felvenni (akár többet is) a {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva, törölni a {{:staff:remove.png?nolink}} gombbal, a listát frissíteni pedig a {{:staff:refresh.png?nolink}} gombbal lehet.
-Az így mentett szerződéseket az ügyfél nem látja.
+A Kapcsolattartóhoz megadandó paraméterek:
+^Mező     	^Leírás ^
+|**Név**	|A kapcsolattartó teljes neve.|
+|**Beosztás**	|A kapcsolattartó beosztása.|
+|**Mobilszám**	|A kapcsolattartó mobilszáma.|
+|**Email**	|A kapcsolattartó email címe.|
+|**Megjegyzés**	|A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható a kapcsolattartóhoz.|
+|**Hírlevél**	|A {{:staff:settings:jelolonegyzet.png?nolink}} bepipálásával lehet jelezni, hogy az adott kapcsolattartó kér-e hírlevelet.|
+==== Felhasználók ====
+Itt tudok az ügyfélhez új felhasználókat rendelni a {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.
+Ha van már minimum egy felhasználója az Ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni {{:staff:add.png?nolink}}, törölni {{:staff:remove.png?nolink}}, a listát frissíteni {{:staff:refresh.png?nolink}} és a meglévő felhasználóknak új jeszót küldeni a {{:staff:reset.png?nolink}} a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.
+Ha az iskola veszi fel az ügyfelet, akkor az iskola tudja módosítani az adatait.  Ha az ügyfélnek van hozzáférése a rendszerhez, akkor az iskola mellett az ügyfél is tudja szerkeszteni az adatait.
+Ha az ügyfél és az iskola úgy döntenek, hogy az adatkezelési jog kerüljön át kizárólag az ügyfélhez, akkor az iskola az Ügyfelek fülön a Beállítások / Ügyféladatok ablak fejlécében lévő {{:staff:settings:lemondas_modosit.png?nolink}} gombra kattintva érheti ezt el.
+{{ youtube>Bf8Iiw5-laU?small |}}
+====Szerződések====
+Ebben az ablakban van lehetőség arra, hogy plusz információt vihessünk fel az ügyfélhez úgy, hogy a számlán tanfolyamonként elérhető legyen.\\
+Új Szerződés sort a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni. {{:staff:options:btn_save.png?nolink}} gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető a lista.\\
+A szerződés paraméterei:
+^Mező     	^Leírás ^
+|**Dátum**	|A szerződés létrejötte.|
+|**Cím**	|A szerződés címe, elnevezése.|
+|**Eladó**	|Legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy az intézmény részéről ki a szerződő fél. Azokból választhatunk, akiket korábban a [[staff:settings:companies|Vállalatoknál]] megadtunk.|
+|**Vevő**	|Legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy ki a szerződő fél. Azokból választhatunk, akiket korábban a [[http://wiki.schooldrive.net/staff/new_customer|Ügyfeleknél]] vevőnek megadtunk.|
+|**Számla adatok**	|A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható az adott szerződésű tanfolyamok számláihoz.|
+===Dokumentumok===
+Mentés után az adott Szerződés sort kiválasztva, a jobboldali Dokumentumok ablakban több dokumentum is rögzíthető hozzá (pl. a szerződést megelőző ajánlatok).\\
+Új dokumentum sort a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni. {{:staff:options:btn_save.png?nolink}} gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető a lista.\\
+Dokumentumok paraméterei:
+^Mező     	^Leírás ^
+|**Név**	|A dokumentum címe, elnevezése.|
+|**Nyelv**	|A dokumentum nyelve, legördülő menüből magyar vagy angol választható.|
+|**Dátum**	|A dokumentum létrejötte.|
+|**Megosztott**	|A {{:staff:settings:jelolonegyzet.png?nolink}} bejelölve láthatóvá tesszük a dokumentumot az Ügyfél számára is.|
+|**Mentett**	|A {{:teachers:icon_add_files.png?nolink}} ikonra kattintva maximum 10MB-s fájlokat tetszőleges formátumban feltölteni.|

SchoolDrive

Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen

Különbségek

Eszközök az oldalon