Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

--- staff:new_customer [2019/05/29 16:09]
antonella
+++ staff:new_customer [2019/09/17 14:03] (aktuális)
antonella [Új ügyfél felvétele]
@@ Sor 7: / Sor 7: @@
 |**Számlázási cím**|Erre a címre lesznek kiállítva a számlák.|
 |**Levelezési cím**|Erre a címre lehet küldeni a postai leveleket.|
-|**Kapcsolattartó**|Az Ügyfél Kapcsolattartójának neve.|
-|**Kapcsolattartó mobilszáma**|Az Ügyfél Kapcsolattartójának mobilszáma.|
-|**Kapcsolattartó emailcíme**|Az Ügyfél Kapcsolattartójának emailcíme.|
 |**Ország, nyelv**|Melyik országban él az Ügyfél, mi a kommunikáció nyelve.|
 |**Szabályzat webcíme**|Ha rendelkezésre áll az Ügyfélhez tartozó adatvédelmi szabályzat, akkor annak az URL címét lehet ide illeszteni, melyet az Ügyfélhez küldött kérdőívekbe (pl.jelentkezési lap, szintfelmérő) lehet beágyazni.|
@@ Sor 22: / Sor 19: @@
 A {{:staff:refresh.png?nolink}}Frissítés gombra kattintva frissíthető az Ügyféllista.
+Az ügyfélhez (akár több) [[http://wiki.schooldrive.net/staff/customers#be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok|Kapcsolattartót]]  is tudok rendelni a [[http://wiki.schooldrive.net/staff/customers#be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok|Beállítások]] fülön.
 Ezután dönthetünk, hogy szeretnénk-e ha az Ügyfélnek lenne hozzáférése a rendszerhez.
@@ Sor 27: / Sor 26: @@
 Ha erre nincs szükség, nincs további teendőnk, az Ügyfélnek számlázhatjuk a tevékenységet, de ő nem fog tudni belépni a rendszerbe. Ez esetben bármikor törölhető is az Ügyféllistáról.
-Ha szeretnénk, hogy az Ügyfélnek legyen hozzáférése a rendszerhez (naprakészen ellenőrizhesse az órákat, jelenléti íveket, értékeléseket, letölthesse a számlákat, kimutatásokat stb.) akkor minimum egy felhasználót kell rendelni hozzá.
+Ha szeretnénk, hogy az Ügyfélnek legyen hozzáférése a rendszerhez (naprakészen ellenőrizhesse az órákat, jelenléti íveket, értékeléseket, letölthesse a számlákat, kimutatásokat stb.) akkor minimum [[staff:customers|egy felhasználót]] kell rendelni hozzá a Beállítások fülön.
 ======Ügyfélhez új felhasználó felvétele======
-Az Ügyfelek / Beállítások / Felhasználók ablak, itt lehet felvenni az ügyfél felhasználóit. Amikor felveszünk új ügyfelet (Ügyfelek fülön lista alján Új gombbal), akkor már nem adunk meg hozzáférési adatokat, hanem azt egy második lépésben lehet a Felhasználók ablakban. Ez azt is jelenti, hogy egy ügyfélhez nem feltétlen tartozik felhasználó, tehát nem muszáj, hogy hozzáférése legyen a rendszerhez.
+Az Ügyfelek fülön a bal oldali listából kiválasztom a szerkeszteni kívánt Ügyfelet. Jobb oldalon a Beállítások
-Az ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni, módosítani, törölni a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.
+fülön a Felhasználók ablakban tudok hozzá rendelni új felhasználókat a {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.
+Ha van már minimum egy felhasználója az Ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni {{:staff:add.png?nolink}}, törölni {{:staff:remove.png?nolink}}, a listát frissíteni {{:staff:refresh.png?nolink}} és a meglévő felhasználóknak új jeszót küldeni a {{:staff:reset.png?nolink}} a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.
+Ha az iskola veszi fel az ügyfelet, akkor az iskola tudja módosítani az adatait.  Ha az ügyfélnek van hozzáférése a rendszerhez, akkor az iskola mellett az ügyfél is tudja szerkeszteni az adatait.
-b) ha az iskola veszi fel az ügyfelet, akkor az iskola tudja módosítani az adatait. Ha az iskola nem vesz fel felhasználókat az ügyfélhez, akkor az ügyfél hozzá sem fér a rendszerhez. Amíg az ügyfélhez nincsenek további adatok kapcsolva, az ügyfél törölhető. Ha az ügyfélnek van hozzáférése a rendszerhez, akkor az iskola mellett az ügyfél is tudja szerkeszteni az adatait.
+Ha az ügyfél és az iskola úgy döntenek, hogy az adatkezelési jog kerüljön át kizárólag az ügyfélhez, akkor az iskola az Ügyfelek fülön a Beállítások / Ügyféladatok ablak fejlécében lévő {{:staff:settings:lemondas_modosit.png?nolink}} gombra kattintva érheti ezt el.
-Ha az ügyfél és az iskola úgy döntenek, hogy az adatkezelési jog kerüljön át kizárólag az ügyfélhez, akkor az iskola az Ügyfelek fülön a Beállítások / Ügyféladatok ablak fejlécében lévő Lemondás módosítási jogról gombra kattintva érheti el.
 {{ youtube>Bf8Iiw5-laU?small |}}

SchoolDrive

Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen

Különbségek

Eszközök az oldalon