Felhasználói eszközök
staff:customers
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
| Előző változat mindkét oldalon Előző változat Következő változat | Előző változat | ||
|
staff:customers [2019/09/17 14:22] antonella [Szerződések] |
staff:customers [2019/09/20 10:08] (aktuális) antonella [Szerződések] |
||
|---|---|---|---|
| Sor 81: | Sor 81: | ||
| ====Szerződések==== | ====Szerződések==== | ||
| - | Ebben az ablakban van lehetőség arra, hogy plusz információt vihessünk fel a számlára úgy, hogy tanfolyamonként elérhető legyen. | + | Ebben az ablakban van lehetőség arra, hogy plusz információt vihessünk fel az ügyfélhez úgy, hogy a számlán tanfolyamonként elérhető legyen.\\ |
| - | A {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva lehet hozzáadni új sort, | + | Új Szerződés sort a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni. {{:staff:options:btn_save.png?nolink}} gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető a lista.\\ |
| + | A szerződés paraméterei: | ||
| ^Mező ^Leírás ^ | ^Mező ^Leírás ^ | ||
| - | |**Név** |A kapcsolattartó teljes neve.| | + | |**Dátum** |A szerződés létrejötte.| |
| - | |**Beosztás** |A kapcsolattartó beosztása.| | + | |**Cím** |A szerződés címe, elnevezése.| |
| - | |**Mobilszám** |A kapcsolattartó mobilszáma.| | + | |**Eladó** |Legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy az intézmény részéről ki a szerződő fél. Azokból választhatunk, akiket korábban a [[staff:settings:companies|Vállalatoknál]] megadtunk.| |
| - | |**Email** |A kapcsolattartó email címe.| | + | |**Vevő** |Legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy ki a szerződő fél. Azokból választhatunk, akiket korábban a [[http://wiki.schooldrive.net/staff/new_customer|Ügyfeleknél]] vevőnek megadtunk.| |
| - | |**Megjegyzés** |A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható a kapcsolattartóhoz.| | + | |**Számla adatok** |A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható az adott szerződésű tanfolyamok számláihoz.| |
| - | |**Hírlevél** |A {{:staff:settings:jelolonegyzet.png?nolink}} bepipálásával lehet jelezni, hogy az adott kapcsolattartó kér-e hírlevelet.| | + | |
| - | , beírni a megjegyzést, ami a számlán a cím alatt fog megjelenni. A {{:staff:save.png?nolink}} gombbal mentsük! Ha Tanfolyamok főfül alatt az az Ügyfél egyik tanfolyamát kiválasztva, az Ügyfelek ablakában az Ügyfél neve mellett a Szerződés oszlop alatt kiválaszthatjuk a megfelelő megjegyzést, amit látni szeretnénk a számlán. A {{:staff:save.png?nolink}} gombbal mentsük el a változást! | + | ===Dokumentumok=== |
| - | A Mentett oszlop alatt, a {{:staff:icon_add_files.png?nolink}} gombra kattintva lehet maximum 10MB-s fájlokat tetszőleges formátumban feltölteni. | + | Mentés után az adott Szerződés sort kiválasztva, a jobboldali Dokumentumok ablakban több dokumentum is rögzíthető hozzá (pl. a szerződést megelőző ajánlatok).\\ |
| - | Az így mentett szerződéseket az ügyfél nem látja. | + | Új dokumentum sort a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni. {{:staff:options:btn_save.png?nolink}} gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető a lista.\\ |
| + | Dokumentumok paraméterei: | ||
| + | ^Mező ^Leírás ^ | ||
| + | |**Név** |A dokumentum címe, elnevezése.| | ||
| + | |**Nyelv** |A dokumentum nyelve, legördülő menüből magyar vagy angol választható.| | ||
| + | |**Dátum** |A dokumentum létrejötte.| | ||
| + | |**Megosztott** |A {{:staff:settings:jelolonegyzet.png?nolink}} bejelölve láthatóvá tesszük a dokumentumot az Ügyfél számára is.| | ||
| + | |**Mentett** |A {{:teachers:icon_add_files.png?nolink}} ikonra kattintva maximum 10MB-s fájlokat tetszőleges formátumban feltölteni.| | ||
| + | |||
| + | |||
staff/customers.1568722971.txt.gz · Utolsó módosítás: 2019/09/17 14:22 szerkesztette: antonella
Eszközök az oldalon
