Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

--- staff:customers [2019/09/17 13:19]
antonella [Beállítások]
+++ staff:customers [2019/09/20 10:08] (aktuális)
antonella [Szerződések]
@@ Sor 7: / Sor 7: @@
 |**Számlázási cím**|Erre a címre lesznek kiállítva a számlák.|
 |**Levelezési cím**|Erre a címre lehet küldeni a postai leveleket.|
-|**Kapcsolattartó**|Az Ügyfél Kapcsolattartójának neve.|
-|**Kapcsolattartó mobilszáma**|Az Ügyfél Kapcsolattartójának mobilszáma.|
-|**Kapcsolattartó emailcíme**|Az Ügyfél Kapcsolattartójának emailcíme.|
 |**Ország, nyelv**|Melyik országban él az Ügyfél, mi a kommunikáció nyelve.|
 |**Szabályzat webcíme**|Ha rendelkezésre áll az Ügyfélhez tartozó adatvédelmi szabályzat, akkor annak az URL címét lehet ide illeszteni, melyet az Ügyfélhez küldött kérdőívekbe (pl.jelentkezési lap, szintfelmérő) lehet beágyazni.|
@@ Sor 27: / Sor 24: @@
 Ha erre nincs szükség, nincs további teendőnk, az Ügyfélnek számlázhatjuk a tevékenységet, de ő nem fog tudni belépni a rendszerbe. Ez esetben bármikor törölhető is az Ügyféllistáról.
-Ha szeretnénk, hogy az Ügyfélnek legyen hozzáférése a rendszerhez (naprakészen ellenőrizhesse az órákat, jelenléti íveket, értékeléseket, letölthesse a számlákat, kimutatásokat stb.) akkor minimum egy felhasználót kell rendelni hozzá.
+Ha szeretnénk, hogy az Ügyfélnek legyen hozzáférése a rendszerhez (naprakészen ellenőrizhesse az órákat, jelenléti íveket, értékeléseket, letölthesse a számlákat, kimutatásokat stb.) akkor minimum egy felhasználót kell rendelni hozzá a [[staff:new_customer|Beállítások]] fülön.
-===== Ügyfélhez új felhasználó felvétele =====
-Az Ügyfelek fülön a bal oldali listából kiválasztom a szerkeszteni kívánt Ügyfelet. Jobb oldalon a Beállítások
-fülön a Felhasználók ablakban tudok hozzá rendelni új felhasználókat a {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.
-Ha van már minimum egy felhasználója az Ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni {{:staff:add.png?nolink}}, törölni {{:staff:remove.png?nolink}}, a listát frissíteni {{:staff:refresh.png?nolink}} és a meglévő felhasználóknak új jeszót küldeni a {{:staff:reset.png?nolink}} a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.
-Ha az iskola veszi fel az ügyfelet, akkor az iskola tudja módosítani az adatait.  Ha az ügyfélnek van hozzáférése a rendszerhez, akkor az iskola mellett az ügyfél is tudja szerkeszteni az adatait.
-Ha az ügyfél és az iskola úgy döntenek, hogy az adatkezelési jog kerüljön át kizárólag az ügyfélhez, akkor az iskola az Ügyfelek fülön a Beállítások / Ügyféladatok ablak fejlécében lévő {{:staff:settings:lemondas_modosit.png?nolink}} gombra kattintva érheti ezt el.
-{{ youtube>Bf8Iiw5-laU?small |}}
@@ Sor 50: / Sor 36: @@
 A {{:staff:refresh.png?nolink}} gombbal frissíthető a lista.\\
-A jobb oldalon további 4 ablak látható: Tanfolyamok, Naptár, Pénzügy, Naptár.
+A jobb oldalon további 4 ablak látható: Tanfolyamok, Naptár, Pénzügy, Beállítások.
 ===== Tanfolyamok =====
@@ Sor 65: / Sor 51: @@
 =====Beállítások=====
-===Ügyféladatok===
+====Ügyféladatok====
 Itt láthatjuk az Ügyfél adatait, amelyet miután regisztráltuk a rendszerben, már csak ő módosíthat. Adminisztrátorként csak az ügyfélért felelős adminisztrátort adhatjuk meg, illetve a késői lemondás időkeretét módosíthatjuk, valamint aktív/inaktív állapotba tehetjük az ügyfél státuszát.
-=== Ügyfélhez új felhasználó felvétele ===
+==== Kapcsolattartók ====
+Itt lehet a céghez kapcsolattartót felvenni (akár többet is) a {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva, törölni a {{:staff:remove.png?nolink}} gombbal, a listát frissíteni pedig a {{:staff:refresh.png?nolink}} gombbal lehet.
-Az Ügyfelek fülön a bal oldali listából kiválasztom a szerkeszteni kívánt Ügyfelet. Jobb oldalon a Beállítások
+A Kapcsolattartóhoz megadandó paraméterek:
-fülön a Felhasználók ablakban tudok hozzá rendelni új felhasználókat a {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.
+^Mező     	^Leírás ^
+|**Név**	|A kapcsolattartó teljes neve.|
+|**Beosztás**	|A kapcsolattartó beosztása.|
+|**Mobilszám**	|A kapcsolattartó mobilszáma.|
+|**Email**	|A kapcsolattartó email címe.|
+|**Megjegyzés**	|A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható a kapcsolattartóhoz.|
+|**Hírlevél**	|A {{:staff:settings:jelolonegyzet.png?nolink}} bepipálásával lehet jelezni, hogy az adott kapcsolattartó kér-e hírlevelet.|
+==== Felhasználók ====
+Itt tudok az ügyfélhez új felhasználókat rendelni a {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.
 Ha van már minimum egy felhasználója az Ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni {{:staff:add.png?nolink}}, törölni {{:staff:remove.png?nolink}}, a listát frissíteni {{:staff:refresh.png?nolink}} és a meglévő felhasználóknak új jeszót küldeni a {{:staff:reset.png?nolink}} a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.
@@ Sor 83: / Sor 79: @@
-===Szerződések===
+====Szerződések====
+Ebben az ablakban van lehetőség arra, hogy plusz információt vihessünk fel az ügyfélhez úgy, hogy a számlán tanfolyamonként elérhető legyen.\\
+Új Szerződés sort a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni. {{:staff:options:btn_save.png?nolink}} gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető a lista.\\
+A szerződés paraméterei:
+^Mező     	^Leírás ^
+|**Dátum**	|A szerződés létrejötte.|
+|**Cím**	|A szerződés címe, elnevezése.|
+|**Eladó**	|Legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy az intézmény részéről ki a szerződő fél. Azokból választhatunk, akiket korábban a [[staff:settings:companies|Vállalatoknál]] megadtunk.|
+|**Vevő**	|Legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy ki a szerződő fél. Azokból választhatunk, akiket korábban a [[http://wiki.schooldrive.net/staff/new_customer|Ügyfeleknél]] vevőnek megadtunk.|
+|**Számla adatok**	|A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható az adott szerződésű tanfolyamok számláihoz.|
+===Dokumentumok===
+Mentés után az adott Szerződés sort kiválasztva, a jobboldali Dokumentumok ablakban több dokumentum is rögzíthető hozzá (pl. a szerződést megelőző ajánlatok).\\
+Új dokumentum sort a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni. {{:staff:options:btn_save.png?nolink}} gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető a lista.\\
+Dokumentumok paraméterei:
+^Mező     	^Leírás ^
+|**Név**	|A dokumentum címe, elnevezése.|
+|**Nyelv**	|A dokumentum nyelve, legördülő menüből magyar vagy angol választható.|
+|**Dátum**	|A dokumentum létrejötte.|
+|**Megosztott**	|A {{:staff:settings:jelolonegyzet.png?nolink}} bejelölve láthatóvá tesszük a dokumentumot az Ügyfél számára is.|
+|**Mentett**	|A {{:teachers:icon_add_files.png?nolink}} ikonra kattintva maximum 10MB-s fájlokat tetszőleges formátumban feltölteni.|
-Ebben az ablakban van lehetőség arra, hogy plusz információt vihessünk fel a számlára úgy, hogy tanfolyamonként elérhető legyen. A {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva lehet hozzáadni új sort, beírni a megjegyzést, ami a számlán a cím alatt fog megjelenni. A {{:staff:save.png?nolink}} gombbal mentsük! Ha Tanfolyamok főfül alatt az az Ügyfél egyik tanfolyamát kiválasztva, az Ügyfelek ablakában az Ügyfél neve mellett a Szerződés oszlop alatt kiválaszthatjuk a megfelelő megjegyzést, amit látni szeretnénk a számlán. A {{:staff:save.png?nolink}} gombbal mentsük el a változást!
-A Mentett oszlop alatt, a {{:staff:icon_add_files.png?nolink}} gombra kattintva lehet maximum 10MB-s fájlokat tetszőleges formátumban feltölteni.
-Az így mentett szerződéseket az ügyfél nem látja.

SchoolDrive

Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen

Különbségek

Eszközök az oldalon