Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

--- staff:new_customer [2018/07/05 10:51]
vivien
+++ staff:new_customer [2019/09/17 14:03] (aktuális)
antonella [Új ügyfél felvétele]
@@ Sor 4: / Sor 4: @@
 ^Ablak^Leírás^
-|**Név, megszólítás**|Az Ügyfél bejegyzett neve.|
+|**Név**|Az Ügyfél bejegyzett neve.|
-|**Email**|Ezzel a címmel tud az Ügyfél belépni a rendszerbe.|
-|**Jelszó ismételten**|Ezzel a jelszóval tud belépni az Ügyfél.|
 |**Számlázási cím**|Erre a címre lesznek kiállítva a számlák.|
 |**Levelezési cím**|Erre a címre lehet küldeni a postai leveleket.|
-|**Kapcsolattartó**|Az Ügyfél Kapcsolattartójának neve.|
 |**Ország, nyelv**|Melyik országban él az Ügyfél, mi a kommunikáció nyelve.|
+|**Szabályzat webcíme**|Ha rendelkezésre áll az Ügyfélhez tartozó adatvédelmi szabályzat, akkor annak az URL címét lehet ide illeszteni, melyet az Ügyfélhez küldött kérdőívekbe (pl.jelentkezési lap, szintfelmérő) lehet beágyazni.|
+|**Ügyfél megjegyzései**|Az Ügyfél kiegészítő információi adhatók meg.|
+|**Felelős**|Az intézményhez regisztrált iskolaszemélyzetből kiválasztható az Ügyfélhez rendelt felelős.|
 |**Késői lemondás időkerete**|Ezen az időkereten belül mondhatja le díjmentesen az órát az Ügyfél.|
-|**Vevő**|Minden Ügyfélhez tartozik vevő, a számlázásnál ő lesz megadva.|
-|**Megjegyzés**|Kiegészítő információk adhatók meg.|
 |**Ügyfél aktív**|Ha deaktiváljuk, nem jelenik meg az Ügyféllistán.|
+|**Vevő**|Minden Ügyfélhez kell rendelni Vevőt is, a számlán az ő adatai jelennek meg. Lehet az Ügyféltől eltérő de ugyanaz a (jogi)személy is. A Vevő adatait is rögzíteni kell első alkalommal, később a legördülő listából kiválasztható.|
+|**Megjegyzés**|Kiegészítő információk adhatók meg.|
+A 'Mentés' gombra kattintva elmentjük az új ügyfelet.
+A {{:staff:refresh.png?nolink}}Frissítés gombra kattintva frissíthető az Ügyféllista.
+Az ügyfélhez (akár több) [[http://wiki.schooldrive.net/staff/customers#be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok|Kapcsolattartót]]  is tudok rendelni a [[http://wiki.schooldrive.net/staff/customers#be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok|Beállítások]] fülön.
+Ezután dönthetünk, hogy szeretnénk-e ha az Ügyfélnek lenne hozzáférése a rendszerhez.
+Ha erre nincs szükség, nincs további teendőnk, az Ügyfélnek számlázhatjuk a tevékenységet, de ő nem fog tudni belépni a rendszerbe. Ez esetben bármikor törölhető is az Ügyféllistáról.
+Ha szeretnénk, hogy az Ügyfélnek legyen hozzáférése a rendszerhez (naprakészen ellenőrizhesse az órákat, jelenléti íveket, értékeléseket, letölthesse a számlákat, kimutatásokat stb.) akkor minimum [[staff:customers|egy felhasználót]] kell rendelni hozzá a Beállítások fülön.
+======Ügyfélhez új felhasználó felvétele======
+Az Ügyfelek fülön a bal oldali listából kiválasztom a szerkeszteni kívánt Ügyfelet. Jobb oldalon a Beállítások
+fülön a Felhasználók ablakban tudok hozzá rendelni új felhasználókat a {{:staff:add.png?nolink}} gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.
+Ha van már minimum egy felhasználója az Ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni {{:staff:add.png?nolink}}, törölni {{:staff:remove.png?nolink}}, a listát frissíteni {{:staff:refresh.png?nolink}} és a meglévő felhasználóknak új jeszót küldeni a {{:staff:reset.png?nolink}} a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.
+Ha az iskola veszi fel az ügyfelet, akkor az iskola tudja módosítani az adatait.  Ha az ügyfélnek van hozzáférése a rendszerhez, akkor az iskola mellett az ügyfél is tudja szerkeszteni az adatait.
-A {{:staff:refresh.png?nolink}}Frissítés gombra kattintva frissíthető a lista.\\
+Ha az ügyfél és az iskola úgy döntenek, hogy az adatkezelési jog kerüljön át kizárólag az ügyfélhez, akkor az iskola az Ügyfelek fülön a Beállítások / Ügyféladatok ablak fejlécében lévő {{:staff:settings:lemondas_modosit.png?nolink}} gombra kattintva érheti ezt el.
 {{ youtube>Bf8Iiw5-laU?small |}}

SchoolDrive

Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen

Különbségek

Eszközök az oldalon