Itt adhatók meg a cég adatai, mint a cégnév, számlázási cím és levelezési cím. További paraméterek:

A Kapcsolattartóhoz megadandó paraméterek:

Az ablakban történt adatváltozások automatikusan mentődnek pár másodpercen belül.

Itt lehet a céghez kapcsolattartót felvenni (akár többet is) a gombra kattintva, törölni a gombbal, a listát frissíteni pedig a gombbal lehet.

A Kapcsolattartóhoz megadandó paraméterek:

Mező	Leírás
Név	A kapcsolattartó teljes neve.
Beosztás	A kapcsolattartó beosztása.
Mobilszám	A kapcsolattartó mobilszáma.
Email	A kapcsolattartó email címe.
Megjegyzés	A rubrikába duplán kattintva belső megjegyzés adható a kapcsolattartóhoz.
Hírlevél	A bepipálásával lehet jelezni, hogy az adott kapcsolattartó kér-e hírlevelet.

Itt tudok az ügyfélhez új felhasználókat rendelni a gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.

Ha van már minimum egy felhasználója az Ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni , törölni , a listát frissíteni és a meglévő felhasználóknak új jeszót küldeni a a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.

Ha az iskola veszi fel az ügyfelet, akkor az iskola tudja módosítani az adatait. Ha az ügyfélnek van hozzáférése a rendszerhez, akkor az iskola mellett az ügyfél is tudja szerkeszteni az adatait.

Ha az ügyfél és az iskola úgy döntenek, hogy az adatkezelési jog kerüljön át kizárólag az ügyfélhez, akkor az iskola az Ügyfelek fülön a Beállítások / Ügyféladatok ablak fejlécében lévő gombra kattintva érheti ezt el.

Ebben az ablakban van lehetőség arra, hogy plusz információt vihessünk fel az ügyfélhez úgy, hogy a számlán tanfolyamonként elérhető legyen.
Új Szerződés sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni. gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, gombbal pedig frissíthető a lista.

A szerződés paraméterei:

Mentés után az adott Szerződés sort kiválasztva, a jobboldali Dokumentumok ablakban több dokumentum is rögzíthető hozzá (pl. a szerződést megelőző ajánlatok).
Új dokumentum sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni. gombbal menthető a szerkesztés alatt álló sor, gombbal pedig frissíthető a lista.
Dokumentumok paraméterei:

Mező	Leírás
Név	A dokumentum címe, elnevezése.
Nyelv	A dokumentum nyelve, legördülő menüből magyar vagy angol választható.
Dátum	A dokumentum létrejötte.
Megosztott	A bejelölve láthatóvá tesszük a dokumentumot az Ügyfél számára is.
Mentett	A ikonra kattintva maximum 10MB-s fájlokat tetszőleges formátumban feltölteni.