Új ügyfél felvétele
Az Ügyfelek fül bal oldali első ablakában látható az Ügyfelek listája.Az ablak alján lévő 
gombra kattintva vihetünk fel új Ügyfelet, a következő adatokkal:
| Ablak | Leírás |
|---|---|
| Név | Az Ügyfél bejegyzett neve. |
| Számlázási cím | Erre a címre lesznek kiállítva a számlák. |
| Levelezési cím | Erre a címre lehet küldeni a postai leveleket. |
| Ország, nyelv | Melyik országban él az Ügyfél, mi a kommunikáció nyelve. |
| Szabályzat webcíme | Ha rendelkezésre áll az Ügyfélhez tartozó adatvédelmi szabályzat, akkor annak az URL címét lehet ide illeszteni, melyet az Ügyfélhez küldött kérdőívekbe (pl.jelentkezési lap, szintfelmérő) lehet beágyazni. |
| Ügyfél megjegyzései | Az Ügyfél kiegészítő információi adhatók meg. |
| Felelős | Az intézményhez regisztrált iskolaszemélyzetből kiválasztható az Ügyfélhez rendelt felelős. |
| Késői lemondás időkerete | Ezen az időkereten belül mondhatja le díjmentesen az órát az Ügyfél. |
| Ügyfél aktív | Ha deaktiváljuk, nem jelenik meg az Ügyféllistán. |
| Vevő | Minden Ügyfélhez kell rendelni Vevőt is, a számlán az ő adatai jelennek meg. Lehet az Ügyféltől eltérő de ugyanaz a (jogi)személy is. A Vevő adatait is rögzíteni kell első alkalommal, később a legördülő listából kiválasztható. |
| Megjegyzés | Kiegészítő információk adhatók meg. |
A 'Mentés' gombra kattintva elmentjük az új ügyfelet.
A 
Frissítés gombra kattintva frissíthető az Ügyféllista.
Az ügyfélhez (akár több) Kapcsolattartót is tudok rendelni a Beállítások fülön.
Ezután dönthetünk, hogy szeretnénk-e ha az Ügyfélnek lenne hozzáférése a rendszerhez.
Ha erre nincs szükség, nincs további teendőnk, az Ügyfélnek számlázhatjuk a tevékenységet, de ő nem fog tudni belépni a rendszerbe. Ez esetben bármikor törölhető is az Ügyféllistáról.
Ha szeretnénk, hogy az Ügyfélnek legyen hozzáférése a rendszerhez (naprakészen ellenőrizhesse az órákat, jelenléti íveket, értékeléseket, letölthesse a számlákat, kimutatásokat stb.) akkor minimum egy felhasználót kell rendelni hozzá a Beállítások fülön.
Ügyfélhez új felhasználó felvétele
Az Ügyfelek fülön a bal oldali listából kiválasztom a szerkeszteni kívánt Ügyfelet. Jobb oldalon a Beállítások
fülön a Felhasználók ablakban tudok hozzá rendelni új felhasználókat a gombra kattintva: az emailcímet, a becenevet (ahogy a rendszer megnevezi) és a kezelői felület nyelvét kiválasztva. Miután kikattintok a sorból a rendszer automatikusan emailt küld az új felhasználónak ami tartalmazza az új jelszót.
Ha van már minimum egy felhasználója az Ügyfél maga is tud a saját felületén új felhasználókat felvenni , törölni 
, a listát frissíteni és a meglévő felhasználóknak új jeszót küldeni a 
a Beállítások / Felhasználók ablakban. Az ügyfél az utolsó felhasználóját nem tudja törölni.
Ha az iskola veszi fel az ügyfelet, akkor az iskola tudja módosítani az adatait. Ha az ügyfélnek van hozzáférése a rendszerhez, akkor az iskola mellett az ügyfél is tudja szerkeszteni az adatait.
Ha az ügyfél és az iskola úgy döntenek, hogy az adatkezelési jog kerüljön át kizárólag az ügyfélhez, akkor az iskola az Ügyfelek fülön a Beállítások / Ügyféladatok ablak fejlécében lévő 
gombra kattintva érheti ezt el.