Tartalomjegyzék
Számlák
A számlák fül alatt listázódnak a kiállított számlák, a következő paraméterek szerint szűrhetjük a listát:
| Adat | Leírás |
|---|---|
| Kiállítás dátuma | A számla kelte. |
| Számlaszám | A kiállított számlaszáma. |
| Ügyfél | Az ügyfél, akinek a nevére lett kiállítva a számla. Meglévő ügyfeleket ki lehet választani a listából. Új ügyfelek adatait meg kell adni és a rendszer a következő használatkor már fel fogja őket ismerni. |
| Tárgy | A számla tárgyábe írt megjegyzések. |
| Nettó, Áfa, Bruttó | A számla értékei. |
| Pénznem | A számla összegének pénzneme. |
| Fizetési mód | A fizetés módja: készpénz, átutalás…stb. |
| Pénznem | A számlán szereplő összeg pénzneme. |
| Bevétel | Jelzi, hogy vevő vagy szállítói számláról van-e szó (vevőszámla a bevételi számla). |
| Sztornó | Igen vagy nem jelöli, hogy törölt számláról van-e szó. |
| Mentés | Megtekinthető az eredeti elmentett számla és annak másodpéldánya (ha már volt nyomtatava). |
| Megosztva | A számla meg lett osztva a Számlázón belül egy másik vállalattal. |
| Árfolyam szolgáltató | Külföldi pénznemű számlák estében a hatóság, amely az árfolyamot szolgáltatja. |
| Árfolyam | Külföldi pénznemű számlák estében a váltási árfolyam. |
| Átváltott összeg | Külföldi pénznemű számlák saját pénznemben meghatározott összege. |
| Váltás pénzneme | Külföldi pénznemű számlák átváltásánál használt pénznem. |
| NAV elfogadta | Időpont, amikor a NAV Online Számla rendszere befogadta a számlát. |
| NAV tranzakció | NAV tranzakcióazonosító, amit a NAV Online Számla rendszere akkor ad, amikor a Számlázó felvette vele a kapcsolatot. Ennek az azonosítónak a megléte jelzi, hogy a rendszer megkezdte a számla beküldését és erről a NAV-nak tudomása van. |
| Azonosító | A számla Számlázón belüli belső azonosítója. |
| Sorszám | A számla sorszáma, ami a számlaszámban is szerepel. |
A fenti paraméterek egy része az oszlopok fejlécében található 
gombra kattintva érhető el.
Új számlát a 
gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a 
gombbal lehet szerkeszteni, illetve a 
gombbal törölni, a 
gombbal pedig frissíthető az ablak.
Kijelölés után a 
gombra kattintva kinyomtatható a számla, illetve a 
ikonnal megnyitható a nyomtatási kép. Az 
gomb segítségével exportálható a számlák listája.
Számlák kiállítása
A 
gombra kattintással felnyílik a számlázó ablak. Itt van lehetőségünk kiválasztani a Tranzakció sorban, hogy bevételről vagy kiadásról készítjük a számlát. Mindkét esetben ugyanaz az ablak jelenik meg, amelyen belül a Tételek ablak használata is ugyanúgy működik: Új tételt a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig az utolsó felvitt tétel szerkeztése törölhető.
Tételek
A következő paramétereket kell megadni:
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Termék | Az előzőleg beállított termékfajták választhatóak ki, pl. Nyelvoktatás, Irodai adminisztráció, Tankönyv, stb. |
| Mennyiség | A számlázott termék mennyisége. |
| Egység | A megadott mennyiség egysége, pl. db, óra, stb. |
| Egységár | A megadott egység ára. |
| Kategória | Bevétel vagy kiadás. |
| Megjegyzés | Az ide írt megjegyzés megjelenik a számlán, a tétel sorában. |
| Áfa | Az előre beállított ÁFA-tartalomból kiválasztható. |
| Bruttó | A termék bruttó árát kell megadni. |
| Nettó | A termék ára automatikusan számolódik a bruttó árból. |
Bevétel
Ebben az esetben a saját vállalatunk az eladó. A legördülő menüből választhatunk a korábban felvett Ügyfelek közül. Az alapparaméterek: fizetési mód, dátumok, ország, nyelv, pénznem, a számla típusa (Számla, Díjbekérő, Pénztárbizonylat) A Számlaadatok, a Tárgy és a Megjegyzés mezőbe írt jegyzetek megjelennek a számlán. A Tételek felvétele után megadhatunk egy e-mail címet, amire elküldjük az adott számlát vagy Menthetjük, illetve Menthetjük és nyomtathatjuk is az elkészült számlát.
Kiadás
Kiadásról szóló számla esetén a kapott számla adatait pontosan fel kell vinni a rendszerbe. A legordülő Ügyfél menüből választhatjuk ki a számla kiállítóját. Miután a számla minden adatát megadtuk és elmentettük a számlát, a szkennelt változatát feltölthetjük az elektronikusan is meglévő számla mellé.
Számlatípusok
Számla: az alaptípus, költségek és bevételek számlázására is használható.
Pénztárbizonylat:ez a dokumentum akkor kerülhet kiállításra, ha a házi pénztárban pénzmozgás van, de nem tudunk konkrét szolgáltatást kapcsolni hozzá, például ha egy összeg a bankba kerül a pénztárból.
Díjbekérő: amennyiben a vevő még nem fizetett be összeget, akkor lehet díjbekérő dokumentumot adni/küldeni neki, és amint megtörtént a befizetés, kiállítható róla számla is.