=====Számlák=====

A számlák fül alatt listázódnak a kiállított számlák, a következő paraméterek szerint szűrhetjük a listát:

^Adat^Leírás^
|**Kiállítás dátuma**|A számla kelte.| 
|**Számlaszám**|A kiállított számlaszáma.| 
|**Ügyfél**|Az ügyfél, akinek a nevére lett kiállítva a számla. Meglévő ügyfeleket ki lehet választani a listából. Új ügyfelek adatait meg kell adni és a rendszer a következő használatkor már fel fogja őket ismerni.| 
|**Tárgy**|A számla tárgyábe írt megjegyzések.| 
|**Nettó, Áfa, Bruttó**|A számla értékei.| 
|**Pénznem**|A számla összegének pénzneme.| 
|**Fizetési mód**|A fizetés módja: készpénz, átutalás...stb.| 
|**Pénznem**|A számlán szereplő összeg pénzneme. |
|**Bevétel**|Jelzi, hogy vevő vagy szállítói számláról van-e szó (vevőszámla a bevételi számla).| 
|**Sztornó**|Igen vagy nem jelöli, hogy törölt számláról van-e szó.| 
|**Mentés**|Megtekinthető az eredeti elmentett számla és annak másodpéldánya (ha már volt nyomtatava).|
|**Megosztva**|A számla meg lett osztva a Számlázón belül egy másik vállalattal.|
|**Árfolyam szolgáltató**|Külföldi pénznemű számlák estében a hatóság, amely az árfolyamot szolgáltatja.|
|**Árfolyam**|Külföldi pénznemű számlák estében a váltási árfolyam.|
|**Átváltott összeg**|Külföldi pénznemű számlák saját pénznemben meghatározott összege.|
|**Váltás pénzneme**|Külföldi pénznemű számlák átváltásánál használt pénznem.|
|**NAV elfogadta**|Időpont, amikor a NAV Online Számla rendszere befogadta a számlát.|
|**NAV tranzakció**|NAV tranzakcióazonosító, amit a NAV Online Számla rendszere akkor ad, amikor a Számlázó felvette vele a kapcsolatot. Ennek az azonosítónak a megléte jelzi, hogy a rendszer megkezdte a számla beküldését és erről a NAV-nak tudomása van.|
|**Azonosító**|A számla Számlázón belüli belső azonosítója.|
|**Sorszám**|A számla sorszáma, ami a számlaszámban is szerepel.|

A fenti paraméterek egy része az oszlopok fejlécében található {{:staff:btn_detail_.png?nolink|}} gombra kattintva érhető el.

Új számlát a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni, a {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető az ablak.

Kijelölés után a {{:staff:print.png?nolink|}} gombra kattintva kinyomtatható a számla, illetve a {{:staff:view.png?nolink|}} ikonnal megnyitható a nyomtatási kép. Az {{:staff:export.png?nolink|}} gomb segítségével exportálható a számlák listája.

====Számlák kiállítása====

A {{:staff:add.png?nolink|}} gombra kattintással felnyílik a számlázó ablak. Itt van lehetőségünk kiválasztani a Tranzakció sorban, hogy bevételről vagy kiadásról készítjük a számlát. Mindkét esetben ugyanaz az ablak jelenik meg, amelyen belül a Tételek ablak használata is ugyanúgy működik: Új tételt a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni, a {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig az utolsó felvitt tétel szerkeztése törölhető.

=== Tételek ===
A következő paramétereket kell megadni:
^Mező^Leírás^
|**Termék**|Az előzőleg beállított termékfajták választhatóak ki, pl. Nyelvoktatás, Irodai adminisztráció, Tankönyv, stb.|
|**Mennyiség**|A számlázott termék mennyisége.|
|**Egység**|A megadott mennyiség egysége, pl. db, óra, stb.|
|**Egységár**|A megadott egység ára.|
|**Kategória**|Bevétel vagy kiadás.|
|**Megjegyzés**|Az ide írt megjegyzés megjelenik a számlán, a tétel sorában.|
|**Áfa**|Az előre beállított ÁFA-tartalomból kiválasztható. |
|**Bruttó**|A termék bruttó árát kell megadni. |
|**Nettó**|A termék ára automatikusan számolódik a bruttó árból.|

===Bevétel===

Ebben az esetben a saját vállalatunk az eladó. A legördülő menüből választhatunk a korábban felvett Ügyfelek közül. Az alapparaméterek: fizetési mód, dátumok, ország, nyelv, pénznem, a számla típusa (Számla, Díjbekérő, Pénztárbizonylat) A Számlaadatok, a Tárgy és a Megjegyzés mezőbe írt jegyzetek megjelennek a számlán. A [[invoice:invoices#tételek|Tételek]] felvétele után megadhatunk egy e-mail címet, amire elküldjük az adott számlát vagy Menthetjük, illetve Menthetjük és nyomtathatjuk is az elkészült számlát. 


===Kiadás===

Kiadásról szóló számla esetén a kapott számla adatait pontosan fel kell vinni a rendszerbe. A legordülő Ügyfél menüből választhatjuk ki a számla kiállítóját. Miután a számla minden adatát megadtuk és elmentettük a számlát, a szkennelt változatát feltölthetjük az elektronikusan is meglévő számla mellé. 

====Számlatípusok====

**Számla**: az alaptípus, költségek és bevételek számlázására is használható. \\
**Pénztárbizonylat**:ez a dokumentum akkor kerülhet kiállításra, ha a házi pénztárban pénzmozgás van, de nem tudunk konkrét szolgáltatást kapcsolni hozzá, például ha egy összeg a bankba kerül a pénztárból. \\
**Díjbekérő**: amennyiben a vevő még nem fizetett be összeget, akkor lehet díjbekérő dokumentumot adni/küldeni neki, és amint megtörtént a befizetés, kiállítható róla számla is. \\